Bond soll einen russischen General, der überlaufen möchte, in den Westen bringen. Koskov jedoch spielt ein perfides doppeltes Spiel, und wird schnell wieder aus England herausgeholt. Die Briten verdächtigen den KGB, doch der war es nicht. Bond wird auf die Sache angesetzt und trifft General Koskov's Freundin, Kara Milovy, in Bratislava. Von dort beginnt eine Katz- und Mausjagd um die halbe Welt.
Sabotage in Gibraltar!
Bond bringt Koskov in den Westen...
... und kurze Zeit später Kara Milovy,
Koskov's Freundin
Flucht vor den Verfolgern.
Koskov und Brad Whittaker derzeit in Afrika.
In Afghanistan.
Tauschgeschäfte.
Ende gut, alles gut.
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Was als Übung auf Gibraltar beginnt, wird sehr schnell ernst: Zwei Angehörige des SIS werden ermordet. Der Mörder wird bei dem Versuch, zu entkommen, von dem einzigen Überlebenden, Commander James Bond, verfolgt und stürzt über eine Klippe ins Meer. Bei der Leiche eines der Toten findet man eine Nachricht: "smyert shpionem"...
Ein anderer Routineaufrag für James Bond: ein russischer General will während eines Konzertbesuches in Bratislava, CSSR, überlaufen.
Bond soll mögliche KGB-Scharfschützen, welche dieses verhindern könnten, ausschalten. Bond findet es merkwürdig, dass der General, Georgij Koskov, darum gebeten hat, Bond mit dieser Mission zu betrauen. Als er feststellt, daß eine Frau mit einem Gewehr sich einem Fenster lehnt, die offensichtlich keine große Erfahrung mit Waffen hat und die während des Konzertes Cello spielte, erschießt er sie nicht, sondern verletzt sie nur. Mit Hilfe von Bond, "Q", einem Harrier und einer sowjetischen Erdgaspipeline gelangt Koskov über die Grenze und nach Großbritannien.
Dort berichtet der General von einem Plan seines Vorgesetzten beim KGB, General Pushkin, feindliche Agenten zu ermorden. Dieser Plan soll den Codenamen "smyert shpionem" haben - Tod den Spionen. Kurze Zeit später überwältigt ein blonder Mann die Sicherheitsbeamten und entführt Koskov vor den Augen seiner Bewacher, welche glauben, der KGB habe so schnell zugeschlagen.
James Bond wird beauftragt, General Pushkin zu finden und zu liquidieren. Bond begibt sich auf die Suche nach den Hintergründen. In Bratislava stellt er fest, daß die Cellospielerin die Geliebte Koskovs war, dass ihre Waffe mit Platzpatronen geladen war und daß die arme Dame, eine Kara Milovy, eigentlich ganz nett ist...
Vor dem KGB und dem tschechischen Militär geflohen, landen die zwei in Wien, wo Bond einen Kollegen bittet, für Kara einen Paß auszustellen. Nebenbei erfärt er, daß Karas Cello eine echte Stradivari ist, welche ihr von Koskov geschenkt wurde. Diese wurde auf einer Auktion aber nicht von Koskov gekauft, sondern von einem Waffenhändler aus Tanger/Marokko namens Brad Whitaker. Aber für Überlegungen nach der Verbindung bleibt keine Zeit, denn der Kollege wird - ebenfalls vor Bonds Augen - von dem Blonden getötet. Und wieder findet Bond eine Nachricht: smyert Shpionem...
Bond erzählt Kara, daß Georgij jetzt bei Whitaker in Tanger sei und beide reisen dorthin. In Bonds Abwesenheit telefoniert Kara mit Koskov, der entsprechend reagiert.
In der Zwischenzeit "unterhält" sich James Bond mit General Pushkin, welcher ebenfalls nach Tanger gekommen ist. Dieser ist ein ehrenhafter Soldat, der Koskov wegen Veruntreuung von Staatsgeldern verhaften lassen wollte. Aber Koskov wollte seinen, Pushkins, Tod, und solange der General lebt, wird niemand von dem wirklichen Plan erfahren. In einer gestellten Szene wird Pushkin also von James Bond in aller Öffentlichkeit "erschossen", Bond muss vor der Polizei fliehen und wird von Felix Leiter, CIA, entdeckt, welcher unübliche Waffenkäufe Whitakers untersucht.
Im Hotel erwartet Kara Bond mit einem Martini. Zu spät merkt Bond, dass Chloralhydrat in dem Getränk war. Kara gibt an, sie habe mit Georgij telefoniert, welcher ihr gesagt habe, Bond sei KGB und beauftragt, Koskov zu töten. Bevor Bond zusammenbricht, kann er Kara gerade noch beweisen, daß er die Wahrheit sagte: er war schließlich der Mann, der sie töten sollte...
Bond erwacht an Bord eines Transportflugzeuges, neben sich einen Behälter, in welchem Diamanten aus Marokko geschmuggelt wurden. Das Flugzeug landet auf einem Stützpunkt in Afghanistan, wo Koskov Bond und Kara dem Kommandanten übergibt. Beide können jedoch fliehen und retten dabei noch einen Afghanen aus dem Gefängnis. Dieser stellt sich als Kamran Shah, Anführer der Mujahedin, vor.
Bond begleitet die Mujahedin auf ihrem nächsten Ritt und alle Rätsel lösen sich auf: die Diamanten werden benutzt, um Opium zu kaufen. Dieses würde dann in Europa weiterverkauft werden, nebenbei würde so viel Gewin anfallen, dass Koskov die bei Whitaker bestellten Waffen bezahlen und wohl auch die Finanzmittel, die er veruntreut hatte (und weswegen ihn Pushkin sucht) zurückgeben könnte.
Nachdem die Diamanten den Besitzer gewechselt haben, greifen die Mujahedin und Bond den Armeestützpunkt an. In einer Schlacht kann Bond das Flugzeug mit dem Opium kapern und mit Kara davonfliegen. Aus der Luft helfen sie mit einer Bombe ihren afghanischen Freunden, müssen aber das Flugzeug verlassen, da der Tank getroffen wurde. Sie springen mit einem Jeep ab, der in einer Halterung für Luftlandeoperationen steckt, und das Flugzeug mit dem Opium zerschellt an einem Berg.
In Tanger kommt es zur Konfrontation zwischen Bond und Whitaker. Im letzten Moment greift General Pushkin ein, erschießt Whitaker und verhaftet Koskov, welcher bei Whitaker Unterschlupf gesucht hatte.
Solokonzert von Kara: James Bond fehlt. Aber als sie in ihre Garderobe kommt, stehen zwei Martinigläser auf dem Tisch...
Der Aston Martin V8 Vantage.
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In "Der Hauch des Todes" kommen wieder einige Spielzeuge von Q zum Vorschein. Zum einen natürlich der Aston Martin V8 Vantage. Dieser ist ausgestattet mit Raketenwerfer, Schneekufen, Brennlaser, Booster und Radkappen, mit denen man Eis zerschneiden kann. Außerdem ist in den Wagen ein Selbstzerstörer integriert, der während der Verfolgungsjagd durch die damalige Tschecheslowakei von Bond auch verwendet wird...
In Prag muss Bond gleich zu Beginn General Koskov retten, und verwendet hierzu eine Langfeuerwaffe, die exakt auf Bond abgestimmt wurde.
Durch einen Pfiff kann James Bond eine Rauchbombe an seinem Schlüsselanhänger auslösen. Diese setzt er auch erfolgreich gegen seine Bewacher in einem russischen Gefängnis in Afghanistan ein.
Gleich zu Beginn schleusen Bond und Saunders Koskov in den Westen - durch eine umgebaute Pipeline. Durch diese kann man eine Gondel für einen Mann schießen...
